随着各家银行中报的披露，银行理财子公司的财务和规模数据也浮出水面。
8月31日，工商银行、建设银行、中国银行等国有大行2022年半年报数据陆续出炉。各家银行理财公司的财务数据拼图成型，最新的业务数据排名也来了。总体来看，2022年上半年，已披露财务数据的19家银行子公司净利润合计165.46亿元，比去年同期增加67.76亿元，同比增长68%。
从各类理财公司的管理规模来看，2022年上半年，国有大行理财公司规模缩水，工行、建行、农行均缩水1000亿元，最大规模缩水近2000亿元，但净利润却暴增1.9倍；而股份制银行和城商行的理财公司却逆势上扬，大多实现正增长。信贷和银行理财最凶猛的净值型产品激增超过2800亿元。
业内人士表示，上半年银行理财公司业绩爆发，主要得益于原有预期收益产品的净转型红利一次性释放。未来财富管理公司的业绩增长将回归到自身的投研能力、投资业绩、销售渠道建设等因素。同时，受产品竞争力、渠道互托、客户风险偏好不同等因素影响，今年上半年，基础市场震荡，银行理财大面积破发。股份制银行相对受益，国有大行规模逆市上涨，短期出现规模回调。上述现象对银行理财公司探索长期高质量发展也有很多启发和意义。
净转型红利释放
随着各家银行2022年中报数据的出炉，多家银行理财子公司也交出了抢眼的成绩单。
整体来看，全市场19家银行理财公司净利润合计165亿元，较去年中报数据增加68亿元，同比增长67.8%。
具体来看，截至2022年上半年，国有大行中，建银金融以19.13亿元的净利润排名第一，中银金融和农银金融分别为14.6亿元和12.3亿元，位列前三。从净利润增幅看，建信金融净利润由5.29亿元增长至19亿元，增长2.6倍；中银理财、工银理财的净利润也增长了2倍左右，农银理财、中邮理财、交银理财等各国各大银行均出现了净增长。2022年净值第一年上半年，他们交出了一份优秀的财务成绩单。
股份制银行中，招行理财收益20.66亿元，超过很多国有大行。目前在整个银行业排名第一，而兴银理财也赚了近20亿元的净利润，信谊理财也赚了12亿多。
从涨幅榜来看，华夏理财在股份制银行理财公司中涨幅最大，净利润从1亿元增长到6亿元，增长近5倍；招银理财、光大理财涨幅也超过30%。兴银理财由于去年同期净利润基数较高，业绩出现一定下滑；中国平安净利润从去年中报的8.2亿元降至3.92亿元，净利润缩水超过50%，呈现腰斩式下滑。
城商行和农商行中，已披露财报的理财公司全部实现净利润翻番。其中，尹航理财从2亿增长到7亿，增长了2.13倍。宁银理财和南银理财净利润均超4亿，同比增幅翻倍；上半年，商银财富管理、印青财富管理和重庆农村商业财富管理的净利润也达到2亿元，呈现出快速增长的势头。
谈及各家银行理财公司净利润暴增的现象，某国有大行财富管理部负责人分析，2022年是各家银行理财公司的净值化转型元年，各家银行都在逐步将原来的预期收益型产品转变为提纯型产品。在这个过程中，理财公司的经营业绩可以一次性发布。
但该负责人认为，“经过这个转型过程，银行理财公司的财务报告会逐渐恢复正常，不会出现一次性分红的情况。未来将是各机构投资业绩、投研能力、渠道建设等综合实力的比拼。”
国有财富管理公司规模缩小。
上半年缩水近2000亿元。
与公募基金类似，银行理财公司的主要收入和利润主要来自理财产品规模的增长，规模数据也是各家银行理财公司密切关注的。
2022年中报披露的数据显示，上半年，在基础市场大幅波动、银行理财大面积破发的情况下，多数国有大行理财规模缩水，理财产品余额超过2万亿元的理财公司也由去年底的3家减少到2家；但股份制银行理财公司规模逆市增长，中信银行和中信银行理财规模激增2400亿元，其中净值型产品激增2800多亿元。兴银财富管理、光大财富管理和赵胤财富管理也有1000亿元的规模增长。此外，城商行所有披露规模的理财公司，规模均出现净增长。
具体来看，国有大行中，工、农、建、交旗下的理财公司均较去年底有所缩水。其中，上半年工行理财规模从2.02万亿元降至1.82万亿元，缩水1978.94亿元，接近2000亿元。规模缩水9.79%，近10%，是各大银行中最严重的。
对比去年末数据，2021年末，建行理财产品规模仍为2.19万亿元，最新理财产品为2.05万亿元；这也意味着上半年建行理财产品规模缩水1413.28亿元，规模缩水6.46%。
同样，同期农业银行理财产品余额由1.82万亿元降至1.68万亿元，上半年规模缩水1416.26亿元，缩水7.77%。
同期，今年上半年交通银行理财规模缩水761亿元，规模也有所缩水。
股份制银行、城商行逆势上涨。
信贷和理财的净值型产品激增超过2800亿元。
与国有大行相反，多数股份制银行上半年逆市增长。
其中，殷新财富管理上半年规模增长最快，中信银行和殷新财富管理合计数据超过2400亿元；净值型产品激增超过2800亿元。在今年波动较大的股票和债券市场，规模增长超过了行业龙头招行。
兴银理财也交出了不错的成绩单。上半年，兴银理财管理的产品规模为1.96万亿元，较去年底增加1783亿元，增长9.99%。
光大银行位列股份制银行理财公司规模增长榜第三。截至2022年6月底，光大理财管理的资产总规模为1.19万亿元，去年年底为1.07万亿元。今年上半年逆市增加1178亿元，在规模增长榜上仅次于信义理财和兴银理财，位列股份制银行前三。
此外，招行理财产品余额2.88万亿元，仍居全行业首位，比去年末增加约1000亿元；平安理财也增加921.84亿元和平安理财数据)。除华夏理财略有缩水外，大部分股份制银行均实现逆市增长。
在城商行，类似的情况也频频出现。宁银理财、南银理财、尹航理财等全部显示增长500亿，披露规模的城商行理财公司全部显示增长。
谈及上述现象，上述国有大行财富管理部负责人分析，一是因为股份制银行理财公司的产品竞争力比较强，也敢于做一些特色和创新，增加了产品的吸引力；第二，从渠道方面，目前银行理财开放相互代销，股份制银行的优秀产品上线国有大行渠道，可以吸引大量银行外的资金；第三，从客户的风险偏好来看，股份制银行的客户对波动的容忍度更高。今年上半年理财波动较大。很多国有银行的客户受不了净值波动，资金被赎回亏损。不过，股份制银行的财务公司这种现象比较好。
“比如国内头部银行理财销售规模超过万亿，为同业理财子公司相互代销的发展贡献了大量资金，这也是相互销售带来的规模增量。”该负责人表示。
在中报数据中，多家股份制银行和城商行也提到了相互代销带来的变化。
例如，殷新财富管理公司表示，公司已经扩大了销售渠道。截至今年上半年末，殷新理财已与十余家银行建立代销关系，率先推出直销APP客户对客户服务，成为首家拥有直销APP的股份制银行理财子公司，稳步推进开放式理财平台布局。
浦银财富努力开拓销售渠道，兴银财富在投研体系和销售渠道建设方面成效显著，华夏财富积极拓展表外代销渠道，表外代销产品规模迈上新台阶，印青财富在渠道拓展方面成效显著。今年上半年有20多家机构入场，代销渠道募集的资金占比超过20%。上述措施都为股份制银行理财公司管理规模的增长做出了积极贡献。
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